
每经剪辑|毕陆名
据媒体报谈,继8月底英伟达(NVDA)自大Rubin架构芯片筹划来岁量产后,当地时刻9月8日的高盛时代会议上,英伟达高管又谈到Rubin的发挥。
英伟达CFO科莱特·克雷斯(Colette Kress)暗意,Rubin芯片依然在为干预商场作念准备,Rubin架构将会有6个芯片,这些芯片皆依然流片。
图片开端:逐日经济新闻
科莱特·克雷斯暗意,2026财年第二季度英伟达数据中心收入包含不同部分,其中包含了Blackwell架构的GB200、B200和Blackwell Ultra架构的GB300。第三季度GB200和GB300还在发货。再往后看,在Rubin干预商场之前,英伟达依然看到了与之关联的几千兆瓦的需求。
科莱特·克雷斯说,一年前评论的话题照旧Blackwell架构和架构之间的过渡,当今Blackwell依然干预商场,还包括Blackwell Ultra,这一年英伟达的节律较为顺利。另一个经常究诘的话题是,在预进修、后进修和推理阶段是否还需要无数臆测?不错看到,在以前一年间臆测方面仍有远大需求,其中很进击的一部分是由推理型模子产生的。
在高盛时代会议上,她阐述称,评论接下来5年的数据中心基础挨次成本开销,是为了匡助统共这个词生态了解商场的进击性,“咱们在评论的是异日几十年的新臆测平台,咱们需要从一个依然存在二三十年的规范臆测平台上运转飘舞。”科莱特·克雷斯暗意,不错望望四个头部云行状厂商的手脚,接下来AI工场也将成为专家产业中很进击的一部分,主权AI需求也很进击,将这些身分放在沿路,英伟达看到了3万亿好意思元以上的成本开支。
好意思国东部时刻8月27日好意思股盘后,英伟达发布2026财年第二季度财报。第二季度,英伟达收入达到467亿好意思元,跨越此前商场预期的461亿好意思元,比客岁同时增长55%;净利润(按好意思功令式司帐准则GAAP计算)为264亿好意思元,同比增长60%,换算成每股收益(EPS)为1.04好意思元,也超出了商场预期的1.01好意思元。
毛利率则有所下滑,该季度为72.4%,客岁同时为75.2%。对下一季度的功绩瞻望,英伟达预计第三季度收入将达到540亿好意思元,毛利率预计在73.3%至73.5%之间。截止收盘,英伟达涨0.77%,公司最新市值4.09万亿好意思元。
4日,博通盘后公布的第三财季功绩超出预期,并为第四财季提供了强盛的指令。公司预计,第四财季的东谈主工智能芯片业务链接提速。
在财报电话会上,博通首席本质官陈福阳(Hock Tan)暗意,公司已从一家巧妙的新客户那边取得了100亿好意思元的定制芯片订单,这一音尘令投资者们感到惊喜。
电话会后不久,业内东谈主士自大,这名新客户极大可能即是东谈主工智能领军企业OpenAI——音尘称,OpenAI与博通共同计议的芯片将在来岁头度上市,以减少对英伟达居品的依赖。
这意味着,博通将更平直地与东谈主工智能(AI)硬件龙头英伟达竞争。
Clearstead Advisors高管Jim Awad暗意,投资者需要准备好濒临英伟达在该规模出现更多竞争的局面,但由于AI商场自己的快速彭胀,即便失去部分商场份额,公司依然能保握贯通增长。
“我以为这(英伟达股价下落)仅仅膝跳响应,不是卖出的原理,”Awad说谈,“关节要看博通和OpenAI接下来的本质情况,当前没东谈主能在整夜之间夺走英伟达的交易。”
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