中国太保此前发布重磅公告，公司拟字据一般性授权刊行于2030年到期的零息H股可退换债券，拟刊行的债券本金总额为155.56亿港元。

据悉，在零票息前提下，太保最终完毕溢价刊行，融资规模155.56亿港元，长线投资者认购比例栽种七成，转股溢价率25%。

据了解，中国太保本次刊行完毕多项记载，本次刊行是历史上最大规模的港元零票息可转债，亦然2025年于今亚太区金融机构板块最大的外洋再融资面容。

中国太保示意，拟将刊行债券所得款项净额用于扶助保障主业，扶助“大康养、东谈主工智能+、国际化”三大策略实际，及补充营运资金等一般企业用途。

据此前公告，该可转债仅向香港联交所上市治安所界说的“专科投资者”刊行。

9月10日（走动时段后），中国太保与承办东谈主签署认购左券。承办东谈主奉告中国太保，将向不少于六名孤苦认购东谈主发售债券。

本次可转债可退换为H股，入手退换价为每股H股39.04港元（可予调治）。该价钱较中国太保H股2025年9月10日收市价每股32.20港元溢价约21.24%，较公司H股于完毕2025年9月10日贯穿五个走动日平均收市价约每股31.87港元溢价约22.49%。

假定债券按每股H股39.04港元的入手退换价一起退换且不再刊行其他股份，则债券将可退换为约3.98亿股退换股份，约占中国太保现存已刊行H股数计算14.36%及现存已刊行股本总额的4.14%；以及约占公司于债券获一起退换后经刊行退换股份扩大后已刊行H股数计算12.55%及已刊行股本总额的3.98%（假定中国太保股本未因任何原因而发生变动）。

连年来，中国太保积极融入大家成本商场。2020年，中国太保成效刊行GDR，登陆伦敦证券走动所，成为首家上海、香港、伦敦三地上市的保障公司。

中报显现，2025年上半年，中国太保完毕贸易收入2004.96亿元，同比增长3%；归母净利润278.85亿元，同比增长11%。剔除了短期投资波动和一次性枢纽面容调治后的归母营运利润199.09亿元，同比增长7.1%；2025年上半年末集团内含价值5889.27亿元，较上年末增长4.7%。完毕上半年末，太保集团笼统偿付能力满盈率264%，中枢偿付能力满盈率190%，均权臣高于监管条目。

中国太保示意，本次刊行召募资金将主要用于扶助保障主业及公司“大康养、东谈主工智能+、国际化”三大策略发展。在保障行业由规模延伸转向价值创造的新发展阶段，本次募资充分展现了中国太保聚焦主责主业，顽强围绕策略要点，信守价值、投降长期，开启新一轮高质地发展的策略想路。

分析东谈主士合计，H股可转债的刊行有助于公司优化成本结构，增强支吾不同经济周期和诡计周期的可握续成本供给能力，为关系策略鼓舞和业务开展提供资金扶助。

本年6月，中国吉利也完成刊行本金总额为117.65亿港元的零息H股可转债。

公司称，拟将债券刊行所得款项净额用于吹法螺集团异日以金融为中枢的业务发展需求，补充集团的成本需求，扶助集团医疗、养老新策略发展的业务需求，以及用作一般公司用途。

排版：王璐璐

校对：祝甜婷manbetx体育游戏app平台